セミナー・研修会情報

顧問先・顧客を守る! 顧客が銀行等から受けた提案・スキームの検証手法解説セミナー

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セミナー概要

※お申込みは前日までにお願いいたします※

8月の月例セミナーは、
税務コンサルティングのプロフェッショナルであり、
税理士の先生に向けても多くのセミナーを開催している、
税理士の伊藤俊一先生にご登壇いただき、

〝顧問先・顧客を守る!顧客が銀行等から受けた提案・スキームの検証手法解説セミナー〟

というタイトルにて開催をさせていただきます。

今回のセミナーでは、
顧客属性ごとのタックスプランニングの策定方法及び
顧客が金融機関等の他事業者から提案を受けている際の対応方法
について2時間で徹底的にお伝えします。

税理士の先生、会計事務所の業務に関わっている方はもちろん、
相続コンサルティングに関わる方には必聴の内容となっております。

特に、他事業者の関与に対する対応方法などは、なかなか改めて
聞ける機会の少ない内容ではないかと思いますので、
この機会にぜひご参加ください。

【セミナー概要】
・コンサルティングにおける第一歩、クライアント訪問で意識すべきポイント
・資産状況、家族構成等に合わせたタックスプランニングの策定方法
・不動産オーナーのタックスプランニング上の課題とは?
・企業オーナーのタックスプランニング上の課題とは?
・富裕層のタックスプランニング上の課題とは?
・生前贈与・不動産の活用を軸としたプランニング
・金融機関から提案された際の適切な対応方法
 (1)親族内事業承継提案
 (2)M&A提案
 (3)保険等節税商品提案
 (4)投資商品
・金融機関のスキームと税務調査の関係性を検証

                               
開催日時 2021/8/5 Thu  18:00~20:00
会場 オンラインのみでの開催です
講師

伊藤俊一税理士事務所 代表税理士/伊藤俊一氏

1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目試験合格。
都内コンサルティング会社にて某メガバンク本店案件に係る、事業再生、事業承継、資本政策、相続税等のあらゆる税分野を担当。
特に、事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験しており、同業士業からの御相談件数は10,000件(平成31年5月1日現在、税理士・ 公認会計士・弁護士・司法書士等からの御相談業務)を超えており、豊富な経験と実績を有する。
・東京税理士会等セミナー件数は年間約130本を超える。
・厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定(国家資格)試験委員
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・認定経営革新等支援機関

参加料 ラボ会員:無料
一般の方:16,500円(税込)を頂戴いたしますが、初回のお申込みに限り「お試し受講」として無料でご受講いただけます!
定員 100名
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