セミナー・研修会情報

家族信託を知り尽くした司法書士が伝える
     家族信託コンサルとキャッシュポイント徹底解説セミナー

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セミナー概要

○家族信託案件受任のためのポイント

① 家族信託案件受任のため必要な知識

② ヒアリングのポイント

③ 信託の制度説明のポイント

④ 費用の設定と説明方法

○家族信託から保険の提案に繋がった事例

① 保険提案のきっかけ、保険提案のポイント

○家族信託から不動産の提案に繋がった事例

① 不動産提案の基本知識(融資、登記、賃料収入等)

② 不動産提案の際の提案書作成のポイント

〇家族信託に付随する遺品・財産整理業務の事例と解説

〇資産運用(有価証券)の提案

① 資産運用(有価証券)の提案の事例と解説

etc.

                               
開催日時 2021/1/12 Tue 18:00~20:00
会場 オンラインのみでの開催です
講師

司法書士法人トリニティグループ 司法書士/水上和巳

平成26年に司法書士試験合格
税理士・会計士向け相続対策セミナーや、一般の顧客向けの生前対策セミナーなど
年間数十件のセミナーに登壇し、受講者から数多くの相談を受け、分かりやすい説明には定評がある。
相続対策の実務対応、書籍の執筆などを手掛けており、3000名以上の税理士、会計士向けたメールマガジン
「相続・事業承継メールマガジン」の執筆を担当し、購読者を増やし続けている。
税務、法務の知識を織り交ぜ、年間180件以上の相続対策の相談に対応。
著書に、「親が認知症になっても困らない! もしもに備える財産管理 家族信託のツボとコツ」がある。

参加料 15,000円(税別)※ラボ有料会員は無料
定員 100名
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