TRINITY LABO.生保コミュニティ

生保営業マン→資産家・経営者に寄り添う
T字型のコンサルタントへ

IT、AIやロボディクス等のテクノロジーが急速に進展する世の中にあって、保険パーソンはその存在意義を問われています。
全世界的に物議を醸したオックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン准教授の論文中、テクノロジーの進展に伴いこれから消える職業ランキングとして4位に「セールスマン」が挙げられました。

真偽はさておき国内においては「人口の減少」「続くデフレ景気」など、外的環境は厳しさを増しています。生保業界においては、コンプライアンスの強化、バレンタインショックに象徴されるような商品の売り止めなど 生保パーソンにとっては「やりにくい」環境が続いていることは間違いありません。
このような環境下にあっても独立採算を求められる生保パーソンは同業に勝ち続け(競争優位性)、顧客へ価値提供することが求められます。
生保パーソンがここから10年先の未来まで、
競争優位を保ちながら
大きな成果を出していくための方法は何か?
それは「領空侵犯」です。
資産家・経営者のサポートを目指す生保パーソンであれば、自らの領域に留まることなく、主に士業の専門領域を侵していくことが求められるのです。
何故でしょうか。

生保商品然り、単一のモノやサービスをつくれば売れた過去の時代とは異なり、現代は消費が飽和し、情報だけが溢れかえる時代です。
ITは一般消費者における情報量を圧倒的に増やしましたが、その分ノイズも増やし判断軸を見えにくくさせました。このような時代にあって、顧客は常に「不安の中」にあると言えます。
これからの時代は、混迷と不安の中にある資産家や経営者の重要な意思決定に際して、顧客の参謀役として顧客を安全(安心)の世界へと導いていくことが求められているのです。

そのためには顧客からの信頼を得ること。信頼を得るためには保険の知識だけでは足りないことは容易に想像がつきます。
士業領域の実務をすることまでは必要ないものの「最新」かつ「広範」の知識・情報を身につけておき、顧客から相談をされるような存在になる。具体的な相談になれば、一流の士業プロフェッショナルを顧客へつなげていく。
そして最後は自らの専門領域である最適な保険提案をしていく。そのような「T字型」と呼ばれるコンサルタントになることが求められています。
そのような統合型のプロフェッショナルを目指す方々が集まる場所が「TRINITY LABO.生保コミュニティ」です。
TRINITY LABO.会計人コミュニティには
「学ぶ」「実践する」「つながる」という
コンセプトの下に
次のコンテンツが用意されています。

1学ぶ

TRINITY LABO. 月例セミナー

年12回、毎月東京は新橋・大阪は梅田で開催される実力派講師によるセミナーで、相続/事業承継の最新の知識を習得する場です。

受講形態は、 1.セミナー会場での受講 2.オンラインでのライブ配信受講 3.web上の動画での受講 4.DVDでの受講 の4つの形態を用意しました。

TRINITY LABO.の有料会員になって頂いた場合、この4つの受講形態のいずれでも選択をすることが可能です(DVDは毎月ご郵送でお届けします)。

スピンオフ・セミナー

上記月例セミナーとは別に年間数十回のスピンオフ・セミナーを企画し開催を予定しています。スピンオフ・セミナーは相続や事業承継の領域には収まらないコンテンツになります。

例えば、2019年に決まっているセミナーとして、「最新の補助金制度まるわかりセミナー」「今期TOT(Top of the Table)による経営者のための保険活用セミナー」といったものがあります。

受講形態は、 1.セミナー会場での受講 2.オンラインでのライブ配信受講 3.web上の動画での受講 の3つの形態を用意しています(DVDの発送は予定していません。また一部のセミナーは会場受講のみとなります)。

エキスパート講座

ある程度専門的な実務を学ぼうとする場合、単発のセミナーではなく複数回の講座で専門領域を基礎から体系的に学ぶことが必要となります。

エキスパート講座は専門領域を体系的に修得したいというご要望にお答えする講座です。2019年の後半から開催するエキスパート講座は「家族信託実務家養成講座」です。

税務・法務の領域をクロスオーバーさせながら「家族信託の基礎」「応用」「ケーススタディ」さらには、これからの事業承継対策としては必須の知識となる 「事業承継(自社株)の場面における信託の徹底活用術」を、トリニティの実務家メンバーがお伝えしていきます。

2実践する

生保コンサル実践会

トリニティではこれまで「生保セールス実践会」という名称で約6年間、全国の生保パーソンと資産家・経営者への貢献の手法、生保顧客のマーケティング手法等を会のメンバーたちと共有してきました。

今回TRINITY LABO.の立ち上げに際して 資産家・経営者への参謀役として、生保マンがT字型コンサルタントになるための実践手法を共有していく場をつくります。会は3ヶ月に1度、平日の日中に東京・大阪の2箇所で開催をします。

専門家相談サロン
(オンラインサロンorコミュニティスペースにて)

資産家・経営者を実践していくためには、実際の相談案件について相談をしていく窓口が必要となります。今回のTRINITY LABO.発足時においては以下の5つの実務相談サロンを用意しています。

相談方法は面談の場合はTRINITY LABO.のコミュニティスペースにて、オンラインの場合はchatwork又はZOOMを活用して複数名で相談ができるような体制をとります。

会員の方単独での相談も可能ですし、実際のクライアントを連れての相談も可能です。

  1. ①民事信託相談サロン(民事信託を活用した相続・事業承継スキームの相談窓口)

    トリニティの家族信託のコンサルティングメンバーが相談対応をします。

    トリニティグループ 東京本部代表梶原 隆央

  2. ②事業承継スキーム相談サロン(各種の事業承継スキームの相談窓口)

    トリニティのメンバーと税理士法人アイユーコンサルティング( https://www.taxlawyer328.jp/ )のメンバーが連携して相談対応をします。

    税理士法人アイユーコンサルティング 代表社員岩永 悠

  3. ③国際相続の相談

    税理士法人ネイチャー国際資産税( https://www.nature-inter.com/ )のメンバーが相談対応をします。

    税理士法人ネイチャー国際資産税 統括代表社員
    税理士芦田 敏之

  4. ④補助金相談サロン(行政書士による経産省管轄の補助金についての相談窓口)

    経産省管轄の補助金については行政書士オフィス天晴のメンバーが月1回のミニセミナーと相談対応をします。

    行政書士事務所天晴 代表行政書士藤原 和重

  5. ⑤助成金相談サロン(社労士による厚労省管轄の助成金についての相談窓口)

    厚労省管轄の助成金はリードブレーン社労士事務所( https://leadbrain.co.jp/sr/ )のメンバーが、月1回のミニセミナーと相談対応をします。

    リードブレーングループ代表 社会保険労務士皆川 知幸

各種顧客開拓・サポートのためのツール提供

生保マンが既存顧客/見込み客に各種の情報を届けるために利用可能な各種のコンテンツを用意しています。

  • 家族信託小冊子の提供
  • 最新・相続・信託等のセミナー開催ツールの提供
  • セミナー開催のためのチラシデータ(パワポデータ)の提供
  • 顧客への相続、信託等の提案資料(パワポデータ)の提供

以上の他、会員の方々が実践をしていくための
各種のサポートコンテンツを随時リリースしていきます。

3つながる

実践の現場において、最後に頼りになるのは各種の専門家との繋がりです。統合的な知識を習得しながらも最後は「餅は餅屋」であり、各種のプロフェッショナルが連携して顧客をサポートすることが必要となります。

TRINITY LABO.では、税務調査対応に長けた元国税の税理士、不動産活用に長けたコンサルタント、保険活用に長けたコンサルタントなど、その道の一流の専門家たちを紹介する制度を設けています。

また、TRINITY LABO.では、各コミュニティ会員がリアルの場でつながりを持てるように、年一度の相続・事業承継イベント、自発的に創設される各種の会等を企画していきます。

TRINITY LABO.生保コミュニティのメンバーは
以下のとおり、2種類の会員で構成されています。

学ぶ

  • 月例セミナー会場受講
    月1回(東京・大阪)

  • スピンオフ・セミナー受講
    年数十回開催

  • セミナーlive配信受講

  • web上での動画視聴

  • 月例セミナーDVD発送
    月1回

  • 家族信託実務家養成講座
    (全6回)

  • その他のエキスパート講座
    割引受講

  • 備考

  • 毎月郵送でお届け

  • 有料会員は2019年度開催の講座を「無料」で受講可能

実践する

  • 生保コンサル実践会
    3ヶ月に1度開催(東京・大阪)

  • 民事信託相談サロン
    (トリニティグループ)

  • 事業承継スキーム相談サロン
    (税理士法人アイユーコンサルティング)

  • 国際相続の相談サロン
    (税理士法人ネイチャー国際資産税)

  • 補助金・助成金相談サロン
    (リードブレーン社労士事務所等)

  • 家族信託小冊子の提供

  • 最新・相続・信託等の
    セミナー開催ツールの提供

  • 顧客への相続、信託等の
    提案資料(パワポデータ)の提供

  • トリニティメンバーの執筆による
    相続・信託・事業承継の
    メルマガ記事の提供

  • 備考

  • 1冊100円(税別)で購入可能

つながる

  • TRINITY LABO.
    全体イベント(不定期)

  • TRINITY LABO.
    パートナー士業等の紹介制度

  • 備考

*入会金は無料です

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